【经济视点】

　　01 全年外贸促稳提质目标有望实现

　　12月7日，海关总署发布最新数据显示，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平。其中，出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%。11月当月，我国进出口3.7万亿元，增长1.2%，保持了10月起单月增速正增长的态势。外贸进出口累计增速总体保持平稳，月度进出口向好态势进一步巩固。今年以来，全球贸易持续处于疲弱态势。面对多重风险挑战，我国扎实推进稳外贸政策落实，广大外贸企业积极创新，全力稳订单拓市场，中国外贸运行总体平稳，特别是近几个月来稳中有进的态势进一步显现。商务部表示，在外部形势没有根本性好转、外贸下行压力还很大的背景下，11月份我国外贸出口数据按美元计价实现增长，实属不易，外贸稳中向好态势进一步巩固，全年实现外贸稳增长目标应该问题不大。

　　（来源：经济日报）

　　02 11月末我国外汇储备规模环比上涨2.28%

　　12月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2023年11月末，我国外汇储备规模为31718亿美元，较10月末上升706亿美元，升幅为2.28%。国家外汇管理局表示，11月份，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。专家指出，随着三季度以来一系列支持政策持续落地，中国经济内生动力增强，出口状况改善，IMF（国际货币基金组织）于11月份上调我国今明两年GDP增长预期，同时境外机构的净买入与增持中国债券呈现逐月明显增加趋势，表明外资对我国经济增长信心增强。国家外汇管理局指出，我国经济持续回升向好，经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变，将继续支持外汇储备规模保持基本稳定。

　　（来源：证券日报）

　　【行业动态】

　　01 国务院印发《空气质量持续改善行动计划》

　　12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》（以下简称《计划》）的通知。《计划》提出，稳步推进大气氨污染防控。开展京津冀及周边地区大气氨排放控制试点。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。研究畜禽养殖场氨气等臭气治理措施，鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，支持粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化畜禽养殖场大气氨排放总量比2020年下降5%。

　　（来源：中国政府网）

　　02 农业农村部召开2023年全国畜牧业生产形势分析会

　　12月6—7日，农业农村部畜牧兽医局召开2023年全国畜牧业生产形势分析会。会议强调，要不断优化完善生猪产能调控措施，精准开展生产预警引导。针对明年春节后可能出现的消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”，要引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避免盲目压栏影响价格回升。会议要求，要继续加强统计监测工作，深入开展数据质量交叉核查，强化不同来源数据比对印证和综合分析研判，持续提升数据质量。大力推进畜牧兽医信息化建设，以全面完成畜牧兽医生产经营主体统一赋码和基础信息采集为契机，加快全链条数据互联互通。会议强调，要加强监测预警和灾情调度，重点指导做好圈舍加固、饲草料调运、饲养管理、疫病防控等工作，切实增强防灾减灾能力。

　　（来源：农业农村部）

　　03 农业农村部公告37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种通过审定

　　12月7日，农业农村部发布第732号公告。裕丰303D等37个转基因玉米品种、脉育526等14个转基因大豆品种，业经第五届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过。其中包括隆平高科子公司联创种业、巡天农业、惠民农业旗下共计8款转基因玉米品种，登海种业2款转基因玉米品种，以及大北农旗下5款转基因大豆品种。

　　（来源：农业农村部）

　　04 1—11月我国进口大豆8962.5万吨   同比增长13.3%

　　12月7日，海关总署公布进出口数据。11月我国进口粮食1452.5万吨，1—11月累计进口8962.5万吨，同比增长9.1%。11月进口大豆792万吨，1—11月累计8962.5万吨，同比增长13.3%。

　　（来源：海关总署）

　　05 云南发布优质饲草料收贮加工奖补申报指南

　　11月21日，云南省农业农村厅、云南省财政厅印发《云南省推进奶业振兴若干政策措施奖补资金申报指南》的通知。提出，2023年1月1日—2025年12月31日期间，对奶牛养殖企业（合作社），年收贮优质青贮饲料（全株玉米、苜蓿、燕麦、小黑麦）1500吨以上的，每吨补贴60元。对奶牛养殖企业（合作社）、专业饲草加工企业，年收贮1000吨以上秸秆青（黄）贮发酵饲料的，每吨补助35元。同一年度收贮的饲草料不得重复享受财政资金奖补。已经获得过中央“粮改饲”项目或其他财政资金奖补的饲草料不得再次申报收贮奖补。

　　（来源：云南省农业农村厅）

　　06 山东禁止东部区外超过30公斤的商品猪禁止调入育肥

　　11月23日，山东省畜牧兽医局发布《关于优化生猪跨大区调运管理措施的通知》，要求经东部区六省（直辖市）协商一致，对东部区外调入的生猪继续实施调运管理措施：自2023年12月1日至2025年11月30日，除种猪、仔猪（重量在30公斤及以下且用于育肥）、非洲猪瘟等重大动物疫病无疫区和无疫小区生猪外，东部区外超过30公斤的商品猪禁止调入山东省育肥，需进入山东省屠宰用生猪，其养殖企业经登记后方可调运至省内定点屠宰企业。东部区外符合条件的生猪养殖企业，应备齐本企业和接收屠宰企业资质证明材料，填写《供东部区生猪养殖企业登记表》，经养殖企业所在地县级动物卫生监督机构审核同意后，报输入地县级动物卫生监督机构登记。

　　（来源：山东省畜牧兽医局）

　　07 山西举办饲料豆粕减量替代技术培训班

　　11月28—29日，山西省农业农村厅举办饲料豆粕减量替代技术培训班暨饲料工作推进会，各市农业农村局分管负责同志，饲料生产企业、养殖场代表等共计60余人参加培训。厅党组成员、副厅长茹栋梅出席并讲话。培训会就“畜禽饲料中豆粕减量替代配置技术应用”和“饲料法规体系与饲料生产许可审核要点”进行了专题培训。相关饲料企业负责人围绕饲料生产先进工艺和设备、豆粕减量替代典型案例、预消化技术应用与实践等内容进行了经验交流。

　　（来源：山西省农业农村厅）

　　08 山东公示于第一批“现代畜牧业齐鲁样板饲料兽药示范生产企业”

　　12月5日，山东省畜牧兽医局发布关于第一批“现代畜牧业齐鲁样板饲料兽药示范生产企业”入围企业公示。拟定诸城兴贸玉米开发有限公司、山东邦基科技股份有限公司、东晓生物科技股份有限公司等110家饲料生产企业和齐鲁动物保健品有限公司等20家兽药生产企业为第一批“现代畜牧业齐鲁样板饲料兽药示范生产企业”入围企业名单。公示时间为12月6—8日。

　　（来源：山东省畜牧兽医局）

　　09 生猪价格继续下跌

　　12月7日，全国外三元生猪13.75元/公斤，较昨日下跌0.24元/公斤，较上周下降5.5%。由于近期猪价继续下降到14元/公斤以下，养殖端对后市较悲观，叠加部分地区疫病的影响，生猪出栏积极，市场供应充足。当前气温较往年同期偏高，腌腊数量较少，市场提振作用有限，生猪价格仍维持跌势。预计随着气温进一步降低，大规模腌腊启动后，猪价或有反弹的可能。

 

　　10 鸡蛋价格止涨回落

　　12月7日，全国鸡蛋均价8.6元/公斤，较昨日下跌0.22元/公斤，较上周下降7.1%。由于前期蛋价反弹带动养殖端老鸡延淘，鸡蛋市场供应充足。但消费终端囤货心里减弱，双十二提振作用有限，叠加玉米、豆粕等饲料原料价格下跌对蛋价支撑减弱，市场看跌情绪渐起，鸡蛋价格止涨回落。预计随着新开产蛋鸡增加，鸡蛋供应保障充足，蛋价或将继续弱势运行。

　　11

　　毛鸡价格偏弱调整

　　12月7日，毛鸡价格调整偏弱。主产区毛鸡均价7.17元/公斤，较昨下跌0.02元/公斤，较上周下降5.3%。近期鸡肉产品需求持续低迷，冻品价格探底，屠宰企业压价采购或减产，毛鸡价格偏弱调整。鸡苗均价1.81元/羽，较昨日下跌0.13元/羽，较上周下降14.2%。随着毛鸡价格低位，以及春节前养殖端信心不强，补栏情况有所减少，鸡苗价格持续回调。

 

　　【企业动态】

　　01 双胞胎崇左工厂正式建成投产

　　11月28日，双胞胎集团崇左工厂正式建成投产。崇左工厂是双胞胎集团在广西投建的第十个饲料工厂，项目规划占地面积约67亩，总建筑面积4.5万平方米，预计总投资1.5亿元，年产饲料36万吨，满产后年产值约10亿元。其中，一期投资0.8亿元，产值约5亿元。饲料工厂配备先进的智能化、自动化饲料生产线，主要生产乳猪浓缩料等饲料产品。

　　（来源：双胞胎）

　　02 新希望拟募资不超过73.5亿元 用于猪场生物安全防控等项目

　　11月30日，新希望披露2023年度向特定对象发行A股股票预案。拟向不超过35名特定对象发行A股股票，数量不超过1363732329股（含本数），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。拟募集资金总额不超过73.5亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于猪场生物安全防控及数智化升级项目、收购控股子公司少数股权项目、偿还银行债务。新希望表示，此次发布的预案就是长期发展规划之一，是为了更好地提升核心产业经营效率、提升上市公司资产质量、优化资产负债结构。

　　（来源：新希望）

　　03 牧原下调2023年生猪出栏量区间至6250~6400万头

　　12月5日，牧原股份发布公告，调整了2023年生猪出栏量区间。据牧原股份2022年年报，对2023年出栏量区间预计为6500~7100万头，调整为6250~6400万头。公告显示，出栏区间的调整主要原因是近期生猪市场行情变化，根据客户需求、市场行情等因素制定销售策略，从而导致月度出栏波动。同时公告，拟申请授信额度总计不超过1300亿元，拟申请注册发行不超过30亿元中期票据，不超过50亿元超短期融资券。

　　（来源：牧原股份）

　　04 德康农牧在香港交易所主板正式挂牌上市

　　12月6日，四川德康农牧食品集团股份有限公司（股票代码：02419.HK）在香港交易所主板正式挂牌上市。股票首发定价为36.95港元/股，开盘价36.95港元/股，总市值达144.1亿港元。德康农牧专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，生猪销售是德康农牧的重要收入来源。

　　（来源：中国证券网）

　　05 温氏11月销售肉猪257.39万头  争取2024年生猪出栏5600万头

　　12月6日，温氏股份公布11月猪产品销售简报。11月销售肉猪257.39万头（含毛猪和鲜品），环比增长7.44%，同比增长31.03%。11月销售收入44.90亿元，环比增长2.25%，同比下降24.32%。温氏股份在互动平台表示，争取2024年生猪出栏达到5600万头。

　　（来源：温氏股份）

　　06 新希望11月销售生猪167.59万头  同比下降0.89%。

　　12月6日，新希望公布2023年11月生猪销售情况简报。11月销售生猪167.59万头，环比增长13.89%，同比下降0.89%。商品猪销售均价13.95元/公斤，环比下降6.44%，同比下降40.13%。商品猪销售均价同比下降较大的主要原因是行业周期波动，去年同期猪价上涨较快、基数较高，而今年以来行业产能相对供过于求、本月猪价较低。销售均价同比下降较大也进一步造成生猪销售收入同比下降较大。

　　（来源：新希望）

　　07 唐人神：2023年1—11月生猪销售335.37万头  同比增长79.39%

　　12月7日，唐人神集团股份有限公司发布2023年11月生猪销售简报。11月生猪销量33.87万头（其中商品猪30.63万头，仔猪3.24万头），同比增长42.25%，环比下降11.82%。1—11月累计生猪销量335.37万头（其中商品猪304.81万头，仔猪30.56万头），同比增长79.39%。唐人神表示，11月生猪销量同比增长的主要原因是生猪产能逐步释放，出栏量增加，环比下降的主要原因是根据行情变化调整生猪生产计划。

　　（来源：唐人神）

　　08 大北农收购九鼎科技30%股权  交易金额13.2亿元

　　12月7日，大北农公告，已完成收购湖南九鼎科技（集团）有限公司30%的股权，交易金额为13.2亿元。九鼎科技股权变更办理完成，大北农取得换发的《营业执照》。同日，大北农公布生猪销售简报，控股及参股公司11月销售生猪合计69.36万头，1—11月累计532.72万头。

　　（来源：大北农）

　　【国际动态】

　　01 欧盟批准布氏乳杆菌DSM 32650作为所有动物的饲料添加剂

　　11月28日，欧盟委员会发布法规（EU）2023/2646号条例，根据欧洲议会和理事会法规（EC） No 1831/2003，批准布氏乳杆菌（Lentilactobacillus buchneri）DSM 32650作为所有动物的饲料添加剂。该添加剂被授权作为动物添加剂的所属类别为“技术添加剂”，功能组别为“青贮饲料添加剂”。授权结束日期为2033年12月19日。

　　（来源：食品伙伴网）

　　【特别关注】

　　山东三年减少饲用豆粕使用200多万吨  折合大豆270万吨

　　推进饲用豆粕减量替代对提升畜牧产业竞争力、保障国家粮食安全、稳定产业链和绿色生态发展意义重大。12月6日上午，记者从山东省政府新闻办举行的新闻发布会上了解到，山东通过实施饲用豆粕减量替代行动，2020、2021、2022年全省饲用豆粕使用量占饲料总量的比重分别为13.1%、11.8%、12.4%，均低于全国平均水平，三年减少豆粕使用200多万吨，折合大豆270万吨，为有效维护国家粮食安全、促进重要农产品稳定安全供给作出了积极贡献。

　　一是以龙头饲料企业为主体，积极研发推广低蛋白日粮技术。开展非常规蛋白质饲料高效利用技术研发推广。省农科院研发推广“肉牛日粮玉米豆粕减量替代技术”“地源性饲料原料发酵减量替代豆粕养猪技术”等成果，分别减少豆粕用量30%、20%以上。开展功能性酶制剂研发推广，不断提高饲用蛋白转化效率。新开发的蛋白酶产品，能提升饲料蛋白消化率2—3个百分点。鼓励发酵、膨化、脱毒等预处理技术的开发应用。目前，全省畜禽低蛋白日粮技术使用比例达到92%。

　　二是立足更为丰富的农业副产品资源，拓展发掘新的蛋白质饲料资源。充分利用地源性蛋白饲料资源，省畜牧总站利用棉粕、菜籽粕等杂粕，研制成功牛羊无豆粕日粮，可降低饲料成本10—15%，精饲料用量降低8—12%。充分利用动物源性蛋白饲料资源，高密市对全市每年3000多吨畜禽屠宰副产品羽毛实现了全量收集、饲料化利用，在实现动物源性蛋白的高效利用上探索出了成功路子。不断开发其他可利用的蛋白质资源，目前，菌体蛋白、藻类蛋白、昆虫蛋白、糟渣发酵副产物等可利用蛋白质，陆续进入动物饲料的利用范围，饲料蛋白资源的广谱性得到大大扩展，为饲用豆粕减量替代行动带来广阔前景。

　　三是调整优化农业种植结构，扩大优质饲草料规模。大力实施“粮改饲”，推进苜蓿、燕麦、黑小麦等优质饲草种植，加快构建粮经饲三元种植结构，建立结构合理、安全高效的现代草牧业产业体系。目前，山东实施粮改饲项目县达到115个，基本实现了农业县（市、区）全覆盖。东营市河口区奶牛存栏量4万头，发展粮改饲10万亩、全株青贮玉米30万吨，减少豆粕用量近万吨。目前，全省规模奶牛场全株青贮玉米使用率100%，规模肉牛场、肉羊场全株青贮玉米使用率分别达到50%、30%；粮改饲面积稳定在260万亩，生产饲草750万吨，每年可减少使用豆粕20万吨，较好实现了“以草代料”。

　　通过豆粕减量替代，有效推动了养殖企业、养殖户的降本增效。大型生猪养殖企业，一头猪的饲料成本可降低150元，年出栏规模在上万头的中型养殖场户，其降本增效的效果也很显著。同时，有效推动了农牧良性循环，粗略估算，通过这几年的技术研发和利用，山东食用农产品的副产品80%以上得到了进一步利用，粮油加工副产品和杂粮杂粕的利用效率达到近100%，畜禽屠宰加工的皮毛骨、油脂、血液等副产品有95%以上用于加工转化为饲料原料。作物秸秆的利用率达到80%以上，蔬菜尾菜、果渣等资源化利用率达到60%以上。

　　（来源：大众日报）

　　【原料行情】

　　

　　注：玉米出库价格、玉米进厂价格、普通蛋白豆粕来源于国家粮油信息中心。其中，玉米进厂价格为国标三等玉米企业收购价或农户出售价；普通蛋白豆粕价格为国标二级豆粕，含蛋白43%以上，含水量13%以下的出厂价。

　　（来源：国家粮油中心）

　　

　　注：1. 期货上市交易所皆为大连商品交易所，玉米、豆粕期货选用主力合约2401的收盘价格；2. 涨跌是指当日收盘价格和前一工作日的收盘价格的环比。

　　（来源：和讯期货）

　　01 消费需求疲软  玉米价格小幅下跌

　　本周玉米价格震荡走低。国内主产区天气好转，叠加春节前种植户变现需求增加，基层上量节奏加快，玉米市场供应宽松。但受国内养殖效益欠佳的影响，饲料企业需求疲软，贸易商看空后市，建库需求不强，加之进口玉米继续到港，国内玉米价格继续下行。预计随着春节前消费终端开启备货，或将提振玉米价格。

 

　　02 看空情绪浓厚 豆粕价格偏弱运行

　　本周豆粕市场，美豆方面，由于市场预计美国农业部将在月度供需报告下调巴西大豆产量，CBOT大豆期货收盘小幅上涨。国内方面，进口大豆集中到港，豆粕市场供应充足，但饲料养殖企业因养殖效益不佳而成交清淡，维持随买随用，继续削弱工厂挺价动力，豆粕价格维持弱势。预计短期内市场看空情绪加浓，豆粕价格缺乏大幅上涨动力，或将继续偏弱运行为主。

 

　　03 市场需求不佳 鱼粉价格继续回调

　　本周鱼粉市场，外盘方面，秘鲁超级蒸汽鱼粉新季预售CNF2000美元/吨，较上周下降50美元/吨。据统计10月21日—12月4日秘鲁中北部捕鱼共计1015230吨，剩余配额660770吨，已完成60.36%配额。国内方面，当前处于水产养殖淡季，市场成交清淡，港口鱼粉库存增加至20万吨左右，鱼粉市场偏弱运行。进口秘鲁超级蒸汽鱼粉价格17300~18100元/吨，较上周下降200元/吨。预计短期内鱼粉市场仍将延续偏弱运行行情。

 

　　04 赖氨酸价格弱势调整

　　本周氨基酸市场，国内70%赖氨酸主流报价5.3~5.8元/公斤，较上周下降0.1元/公斤。98%赖氨酸主流报价9.4~10.5元/公斤，较上周持平。赖氨酸行业新产能投产叠加部分停产企业恢复生产，市场供应增加，但赖氨酸价格偏弱，消费终端按需补货，观望情绪较浓，赖氨酸市场弱势调整。

 

　　05 蛋氨酸价格保持平稳

　　本周蛋氨酸市场，市场报价21.7~22.5元/公斤，较上周持平。国内新产能投产进度偏慢，叠加终端客户补货情绪一般，蛋氨酸市场价格保持平稳。

　　【心语茶室】

　　大雪偶成

　　北风吹雪散琼英，疑是云孙巧剪成。

　　平地铺来偏洁白，漫天飞处总轻明。

　　银河倾泻呈祥瑞，玉烛调和兆太平。

　　来岁改元新治化，万邦无事乐春耕。

　　（作者：明·王翰林）