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鱼粉价格高企 水产饲料业3股有望量价齐升
  作者: 摘自:中国证券报 日期:2014-12-26  

      最新的秘鲁超级蒸气级别鱼粉价格上涨至15800-16000/吨,10月份以来上涨17%,相比年初上涨幅度高达68%。近日秘鲁生产部最终做出决定,关闭捕季直至恢复正常水平。业内人士认为,2015年上半年进口鱼粉市场供应紧张的格局已定,鱼粉高价短期难以下落,不排除继续大幅上涨的可能。

   高企的鱼粉价格加剧了水产饲料行业竞争,因为鱼粉成本占到水产饲料成本的30%-60%左右,鱼粉价格的波动对于水产饲料,特别是特种饲料生产企业的盈利有重要影响。相比中小企业,大型水产饲料企业的资金较为雄厚,而且鱼粉替代技术相对成熟,能够保证饲料质量。因此,大型企业普遍议价能力较高,成本转嫁能力较强,明年水产饲料的量价齐升,将推动龙头饲企的业绩大幅提升。

   全球鱼粉产量主要集中在10个国家和地区,秘鲁为最大生产商,约占总产量的30%,所以秘鲁产量对全球鱼粉价格影响重大。中国是秘鲁鱼粉的主要进口国,预计2014年秘鲁鱼粉出口量在83万吨,出口我国鱼粉在43万吨左右,占秘鲁总出口量的52%。历史数据显示,2005年以来,秘鲁鱼粉出口我国的占比呈现不断增长的状态,最低点为2006年的41%,最高点为2013年的63%

   目前来看,继2012年下半年的81万吨配额之后,秘鲁配额再次刷新下限。由于2014年秘鲁没有第二捕季,全年捕捞量大致在230万吨左右,可生产鱼粉48万吨,这将导致2015年鱼粉出货量明显下降。

   数据显示,11月份我国累计到港进口鱼粉3万吨,其中秘鲁鱼粉到港0.3万吨,秘鲁鱼粉到港量达到五年来最低水平。临近年底,贸易商、饲料厂都开始回收货款,在2015年一季度期间,预计国内将迎来又一波集中备货阶段。同时,市场预计20151-5月秘鲁鱼粉到港量在5万吨左右,其他鱼粉到港量在26万至28万吨左右,而往年超级鱼粉需求在40万吨左右。从数据上看,明年上半年进口鱼粉市场将处于紧平衡的状态。

   A股上市公司中,海大集团(002311,股吧)、通威股份(600438,股吧)和天邦股份(002124,股吧)等龙头饲料公司,凭借较强的议价能力,今年下半年就多次提价,每次提价幅度在100-350/吨不等。海大集团是国内水产预混料龙头,销售规模为行业第一,近日推出员工持股计划,2015年有望继续高增长。通威股份国内市场占有率超过25%,销量增长超过行业平均水平,未来将继续提升成本管理、激励制度和营销体系。

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