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当前我国蛋鸡生产形势与未来发展方向
  作者: 摘自:峪口禽业 日期:2014-02-13  

  我国蛋鸡产业在总量上已连续多年位居世界首位,人均鲜蛋消费超过世界平均水平,蛋鸡养殖业因较高的生产效率和质优价廉的产品,在改善人民生活水平和维护物价稳定上,起着举足轻重的作用。但是,受蛋鸡产业发展的历史、我国经济社会发展所处的阶段及人们的消费习惯与消费能力等诸多因素影响,我国蛋鸡产业当前已进入加速整合期:其他行业资本进入,大中型蛋鸡生产企业进一步发展,小规模养殖主体比较效益下降加速其退出市场,环控设备广泛应用,生物安全理念逐渐深入人心。规模化饲养、标准化管理、专业化生产和产业化运作,成为行业发展趋势。

  第一部分 近几年我国蛋鸡行业变化趋势

  一、祖代蛋种鸡场

  在市场上比较有影响力的祖代蛋种鸡场大约5-6家,呈现出集中化的趋势。

  同时,自2008年以来,引进国外品种的祖代蛋种鸡场家逐年减少,由2008年的18家减少到2013年的12家。进口祖代鸡引种数量也呈逐年递减的趋势,由2008年的39万套降至2012年的26万套,2013年引种量预计在30万套之内。

  饲养国内自主品种的祖代场家规模不断扩大,峪口的三个祖代蛋种鸡场轮换使用,每个场12.5万套规模,年进祖代鸡25万套。优秀国产蛋鸡已占据半壁江山,充分保证了我国蛋鸡种质资源的安全,提高了我国蛋鸡产业的国际地位。

  近两年全国祖代鸡年引种量基本保持在55万套左右,在产祖代蛋种鸡年均存栏在45万套左右。由于父母代蛋种鸡场引种时间主要集中在春、秋两个旺季,祖代场全年平均种蛋利用率在70%左右,且因近几年父母代雏鸡全年销售均价都低于生产成本,从事祖代蛋种鸡生产基本没有盈利。

  二、父母代蛋种鸡场

  近几年,父母代蛋种鸡场呈现出小户退出、中户发展、大场扩产的特征,同时从事商品蛋鸡或青年鸡饲养的父母代场也有所增加。

  全国父母代蛋种鸡场(不含祖代自养)从2009年的1162户,减少至2013年的730户,四年间净减少了432户,平均每年净减少108户。生存下来的父母代蛋种鸡场年引种总量却变化不大,由2009年的1209万套降到2013年的1162万套,只减少了47万套,年均减少10万余套。说明父母代小户退出的同时大户在增加规模,户均年引种量更能说明这个问题。另据调查数据显示,近几年祖代场自养父母代种鸡持续增量,年引种量从2009年的382万套增加到2013年的651万套,平均年增约67万套,年均增幅达15%。导致近几年父母代蛋种鸡年引种总量总体上呈现小幅增加的趋势,父母代场之间的竞争也日趋激烈,经营业绩相应有所下降。

  三、商品代蛋鸡场

  近年来,我国农民劳务收入大幅增加,商品代蛋鸡养殖的比较效益不断下降,同时养殖市场的波动与疫病的风险,让过去以脱贫致富为目的进入商品蛋鸡养殖的小户加速退出。同时,其他行业资本的流入,带来了一批新建的规模化、标准化商品蛋鸡场;地方政府对规模化养殖企业的政策扶持,使原有的规模化蛋鸡养殖企业得以进一步发展,标准化建设水平不断提高。总之,近年来我国商品代蛋鸡场呈现出明显的规模化、标准化发展趋势。

  我国商品代蛋鸡市场的格局正在发生着重大变化,出现了区域均衡化的趋势。蛋鸡主产区由北向南转移,由传统的养殖密集区向非密集区转移。究其原因,环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈;燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加,打破了多年以来北养南销的格局,东北地区蛋鸡养殖持续减量,风光不再;传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大,深受疫病困扰,养殖效益低;而过去蛋鸡养殖总量较小的地区,如新疆和湖北,由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势,近年来蛋鸡养殖发展较快。

  第二部分 2013年我国蛋鸡生产形势及成因

  由于我国蛋鸡市场客观存在的产能相对过剩,蛋鸡繁殖性能高及其自身的生物学周期规律(滞后性)的特点,使得我国蛋鸡市场近十年来一直呈现周期性波动的规律。鲜蛋供不应求时价格上涨,进雏增加,5个月后产能逐渐恢复,鸡群持续利用一年,在这大约一年半时间里,鲜蛋由供不应求到基本平衡再到供过于求,蛋价下跌进雏减少,进入下半个周期,整个周期大约三年时间。

  2012年为本周期的小年,上半年受疫情及行情的双重整合,部分产蛋鸡群提前淘汰,下半年商品代蛋鸡形势虽有所好转,但父母代场经营效益整体不佳。2012年产蛋鸡的提前淘汰导致2013年商品蛋鸡存栏同比减少三成左右,从供需平衡的角度分析,2013年鸡蛋价格会在高位运行,在效益上应是一个中等偏上的年景,且2013年一季度也确实呈现出明显的上升趋势,鸡蛋价格一直处于历史高位以上,商品代和父母代雏鸡的需求也明显增加,且价位持续走高,但突如其来的“H7N9事件”打破了这一进程。

  “H7N9事件”经媒体报道后,引起消费者心理恐慌,禽类产品消费需求大幅下降,导致市场供求失衡,销量骤减,价格下跌,给我国家禽业带来重创。同时,蛋鸡行业除了受到“H7N9事件”的直接冲击,同时也受到肉鸡行业带来的间接影响,鸡肉产品库存严重积压,价格大幅下跌,间接影响淘汰鸡和鸡蛋价格。同时,因肉用、肉杂及蛋用商雏陆续陷入销售困难的境地,大量的各类种蛋陆续转商,流入鲜蛋市场,增加鲜蛋供给,进一步拉低了鸡蛋销售价格。

  受“H7N9事件”影响,4—7月份鸡蛋及淘汰鸡价格大幅下跌,商品代蛋鸡场长时间亏损经营,资金紧张,商雏补栏需求受到抑制。8、9月份由于节前备货及学校开学影响,鲜蛋需求增加,价格上调,商品代场有合理盈利。但是,出于对流感疫情的恐惧,选择在9-12月份进鸡的客户近年有所减少,今年表现尤为突出。今年7月份以后商雏补栏数量急剧减少,7—11月份父母代种蛋社会平均利用率不足50%。由于2013年下半年商品代雏鸡补栏数量大幅减少,致使2014年产蛋鸡存栏下降,鲜蛋产能下降,蛋价会有所上涨。受鲜蛋涨价影响,预计春节后商品代蛋鸡场补栏需求会逐步得到释放,商雏销量增加,价格会明显升高,父母代场盈利空间增大,经营状况有望得到改善,行业有望恢复新的平衡。

  第三部分 未来我国蛋鸡产业发展方向

  基于我国蛋鸡产业发展的历史、现状及近年来的变化趋势,结合我国政治、经济、社会及生态文明建设的总体要求,参照发达国家蛋鸡产业化发展的经验及教训,未来我国蛋鸡产业发展将体现以下五大趋势。

  一、规模化、集约化与标准化的趋势

  随着我国经济、社会的发展,工业化、信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快,农业人口就业机会增加,收入稳定增长,文化水平不断提高,以解决就业和脱贫致富为目的进入蛋鸡养殖行业的越来越少,小规模的蛋鸡养殖比较效益不断下降,会促使小规模养殖主体加速退出。

  由于我国经济结构的调整,其他行业资本会有选择地进入蛋鸡养殖行业,规模化、集约化的蛋鸡养殖企业会增加。而随着我国人口红利的逐渐减弱,劳动力成本会持续上升,将促使现有蛋鸡养殖企业加大设施设备投入,提高蛋鸡养殖的自动化和标准化水平,降低劳动强度,减少人工成本,进而提高生产水平,降低单位生产成本,追求规模经济效益。从我国蛋鸡产业政策的导向作用、土地资源的制约作用及粪污处理的规模效应等综合国情分析,未来5-10万只规模的商品蛋鸡场应成为行业的主体。

  二、蛋鸡市场均衡化的趋势

  由于我国南北方饲料粮差价逐渐减小,环控设备的普遍使用,将使南方蛋鸡养殖进一步发展。传统的蛋鸡养殖密集区比较优势减少,养殖效益下降,区域养殖密度还会进一步降低,一些蛋鸡养殖发展较晚的地区反而因后发优势会进一步发展。由于鲜蛋的长途运输不但成本高,破损率也高,更主要的是蛋品质量难以保证。而随着人民生活水平的不断提高,消费者对蛋品质的要求越来越高,不再满足于能吃上鸡蛋,更要求鸡蛋的新鲜、安全与健康,这在一定程度上需要鸡蛋生产、销售实现本地化。总之,市场将在我国蛋鸡产业的资源配置上发挥主导作用,促使我国蛋鸡市场实现区域均衡化。

  三、协调、高效与平衡发展的趋势

  基于对我国蛋鸡市场规模与需求的总体分析和判断,我国蛋鸡产业当前存在着相对的产能过剩,这也是我国蛋鸡市场呈现“三年一个周期”波动规律的主要诱因。由于我国经济三十多年的快速增长,人民生活水平不断提高,食品消费结构也在悄然发生着变化,出现了蛋白食品消费多元化的趋势,牛羊肉及海鲜消费有所增长,猪肉、禽肉、鲜蛋及淡水鱼类消费相对减少。伴随我国未来蛋鸡养殖水平的不断提高,无论从供需平衡的角度看,还是从市场的资源配置属性讲,未来我国蛋鸡养殖的总体规模都会有所下降,实现从量到质的转变。

  近年我国商品代蛋鸡养殖规模大约在10-12亿只区间,随市场周期上下波动,未来会基本保持在10亿只上下的水平上,由于小户退出规模化蛋鸡养殖比例增加,市场波动性会趋于减弱。当前我国父母代蛋种鸡年引种量在1800-1900万套之间,将来会稳定在1500万套以内,未来几年父母代蛋种鸡场之间的竞争会日趋激烈,行业整合进一步加剧。中小型父母代蛋种鸡企业会加速退出市场,或转养商品代蛋鸡,能存留下来的父母代蛋种鸡企业预计在200家左右,以满足本地商品代雏鸡市场需求为主,未来的父母代场因饲养规模扩大,组织能力需要同步提高,势必要求祖代场在饲养规模、质量体系、服务能力及综合实力相应更高,以满足父母代场的需求。因此,父母代场在与上游祖代蛋种鸡场的合作上需要做出重大抉择。我国祖代蛋种鸡近年年均引种量在50-55万套之间,未来会控制在30万套以内,真正意义上的祖代蛋种鸡企业可能会在5-6家,且以饲养父母代种鸡销售商品代雏鸡为主要盈利模式。通过各代次之间的协调发展,进而实现“三高一平衡”——高产出、高效率、高效益和供需基本平衡的行业健康发展目标。

  四、专业化生产与产业化合作的趋势

  随着我国蛋鸡产业的不断发展,在逐步实现规模化、集约化、标准化与市场均衡化的同时,实行专业化生产与产业化合作将成为未来我国蛋鸡产业发展的必然趋势。不久前,由峪口禽业牵头组织成立了全国第九家C5俱乐部——新疆C5蛋种鸡企业俱乐部,俱乐部成员既有父母代蛋种鸡企业,也有商品蛋鸡养殖、饲料加工、设备制造和技术服务性企业加盟,充分发挥各成员企业优势,使俱乐部成员之间形成优势互补,并结成为一种紧密联系的利益共同体,在相互合作中实现共赢。可以说,我国蛋鸡产业的专业化生产与产业化合作已初露端倪,将成为未来主要发展方向之一。

  五、重视生物安全、食品安全与环境保护的趋势

  由于近十年来我国蛋鸡生产深受疫病之害,是导致生产不稳定及市场的波动的主要原因之一。痛定思痛,造成疫病频发的根本原因又在于生物安全意识的淡薄与生物安全措施的缺失。合理的产业规划和布局、科学的场区规划和标准化建设、规范的检疫措施及落实、投入品检验与控制、病死畜禽和粪污的无害化处理及循环利用,这些关乎生物安全、食品安全和环境保护的措施显得越来越重要,已经成为未来我国蛋鸡产业健康发展的必要条件和重要发展方向。

  综上所述,我国蛋鸡产业在历经多年快速发展后,总体数量规模已不大可能再进一步增长,甚至在某种程度上还有潜在的过剩产能,当前已经进入加速整合期。未来我国蛋鸡产业将出现明显的规模化饲养、标准化管理、专业化生产和产业化运作的发展趋势;生物安全、食品安全和环境保护在蛋鸡产业发展中将得到空前的重视;蛋鸡良种国产化率更高;蛋鸡市场区域分布更趋平衡;各代次之间发展更加协调。逐步实现由量到质的转变,日益朝着蛋鸡行业健康发展的目标迈进。

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