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添加剂预混合饲料发展趋势分析
  作者:全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心副任 闫奎友 摘自:饲料广角 日期:2013-01-17  

 近年来,随着城乡发展一体化的逐步推动,我国畜牧养殖市场发生了很大变化,规模养殖比例逐年提高,散养户快速退出市场,饲料原料价格居高不下,饲料企业面临更多的压力和挑战。大型企业增长速度放缓,部分中小型企业产销量负增长。添加剂预混合饲料总产量保持平稳小幅增长,但占饲料总产量的比重呈现小幅缩减的态势。为准确把握添加剂预混合饲料市场及其结构变化情况,了解生产与使用中存在的问题,本文对添加剂预混合饲料的基本情况、特点及未来走势作了分析和判断,以期对行业从业者了解添加剂预混合饲料市场情况有所帮助。

  1 基本情况

  2011年,饲料行业保持良好发展势头。全国商品饲料总产量达到1.81亿t,实现工业总产值6 348亿元。其中,配合饲料产量为14 915万t,同比增长15%;浓缩饲料产量为2543万t,同比下降4%;添加剂预混合饲料产量为605万t,同比增长4.5%(图1)。配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料3者比例由2010年的22.4:4.6:1变为24.7:4.2:1。

  图1 2011年和2010年饲料产量对比

  在添加剂预混合饲料中,猪饲料产量337万t,占总产量55.7%,同比增长0.1%;蛋禽饲料138万t,占22.8%,同比增长18.9%;肉禽饲料56万t,占9.3%,同比下降0.4%;水产饲料22万t,占3.6%,同比下降3.0%;反刍动物饲料30万t,占5.0%,同比增长51.3%;其他饲料22万t,占3.6%,同比下降20.4%(图2)。

  图2 2011年全国添加剂预混合饲料结构

 从添加剂预混合饲料区域情况来看,近50%产量集中在山东、广东、北京、湖南、江西和河南。其中,山东产量占全国总产量的11.1%,广东占8.7%,北京、湖南分别占8.4%、8.3%,江西、河南分别占6.9%、6.1%(图3)。

  图3 添加剂预混合饲料区域情况

  2 发展特点

  根据近5年全国饲料工业统计数据和121家重点跟踪企业上报情况,我国添加剂预混合饲料呈现以下特点:

  2.1 产品结构变化明显,配合饲料产量和比重快速增长,浓缩饲料急剧萎缩,添加剂预混合饲料相对稳定

  近5年来,全国饲料总产量稳定增长,年均增长率为10%。其中,配合饲料年均增长率为12.5%,浓缩饲料为0.6%,添加剂预混合饲料为3.9%(表1)。

   1   2007-2011年全国统计数据与121家企业上报数饲料产量增减情况比较     t%

项目

总产量

配合饲料

浓缩饲料

添加剂预混合饲料

全国

企业

全国

企业

全国

企业

全国

企业

2011

18063

3065

14915

2786

2543

224

605

56

2010

16202

2639

12974

2344

2648

243

579

52

2009

14813

2559

11535

2200

2686

307

592

52

2008

13667

2455

10590

2081

2531

322

546

51

2007

12331

2119

9319

1763

2491

308

521

48

2011年同比

11.5

16.2

15.0

18.9

-4.0

-7.9

4.5

6.7

2010年同比

9.4

3.1

12.5

6.6

-1.4

-21.1

-2.2

0.0

2009年同比

8.4

4.2

8.9

5.7

6.2

-4.7

8.5

2.2

2008年同比

10.8

15.9

13.6

18.1

1.6

4.6

4.8

6.9

年均增长率

10.0

9.8

12.5

12.3

0.6

-7.2

3.9

3.9

   2.2 添加剂预混合饲料产量比重逐年下降

  从2007年的4.2%下降到2011年的3.3%。添加剂预混合饲料产量比重下降主要源于配合饲料产量放大有关(表2)。

  表2 2007-2011年全国添加剂预混合饲料产量占全国饲料总产量比重 万t、%

项目

2011

2010

2009

2008

2007

饲料总产量

18063

16202

14813

13667

12331

添加剂预混合饲料产量

605

579

592

546

521

所占比重

3.3

3.6

4.0

4.0

4.2

  2.3 猪、蛋禽、反刍添加剂预混合饲料比重略有增加,肉禽、水产和其他饲料比重趋于下降

  猪添加剂预混合饲料占添加剂预混合饲料总产量比重2007年为53.3%,2011年提高到55.7%,2010年一度达到58.1%。蛋禽添加剂预混合饲料比重2007年为19.6%,2011年提高到22.9%,近几年基本保持在20%左右。肉禽添加剂预混合饲料比重略有下降,2007年为10.5%,2011年下降到9.2%,近几年基本保持在10%左右(图4)。

  图4 猪、蛋禽、肉禽添加剂预混合饲料占添加剂预混合饲料总产量比重

  2.4 区域变化、技术扩散及价格竞争,优势向主产区发展

  从近5年来30个省、市、自治区添加剂预混合饲料产量排名情况看,2010年以前北京居首,但占全国比重呈现逐年下降的趋势,2011年山东、广东排名首次超过北京(表3-5)。目前,我国添加剂预混合饲料产量主要集中在山东、广东、北京、湖南、江西、河南,这些地区的特点:一是处于我国信息技术前沿地带,在科研、技术、人才、信息方面具有优势,地理位置、交通条件、市场环境也都相对优越;二是养殖大省;三是部分地区具备饲料原料价格优势。

3   2007-2011年我国添加剂预混合饲料产量前10名地区变化情况           t%

排名

2007

2008

2009

2010

2011

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

1

 

889462

17.1

 

842419

15.4

 

885492

14.9

 

701369

12.1

 

673883

11.1

2

 

412914

7.9

 

484329

8.9

广 

509969

8.6

广 

519568

9

广 

527344

8.7

3

  西

409977

7.9

 

438052

8

 

486300

8.2

 

502902

8.7

 

509201

8.4

4

 

397883

7.6

广 

393194

7.2

 

469543

7.9

 

497996

8.6

 

500069

8.3

5

广 

319494

6.1

  西

381100

7

  西

370320

6.3

  西

383256

6.6

  西

417135

6.9

6

 

319353

6.1

 

356114

6.5

 

332389

5.6

 

357383

6.2

 

366562

6.1

7

 

313158

6

 

269759

4.9

 

319404

5.4

 

295181

5.1

 

294144

4.9

8

黑龙江

219700

4.2

 

264271

4.8

 

287913

4.9

 

271092

4.7

 

292593

4.8

9

 

184110

3.5

黑龙江

250000

4.6

 

259437

4.4

黑龙江

263000

4.5

黑龙江

268000

4.4

10

 

169421

3.3

 

213302

3.9

黑龙江

255000

4.3

 

257844

4.5

 

264986

4.4

 

4   2007-2011年我国添加剂预混合饲料产量11-20名地区变化情况   t%

排名

2007

2008

2009

2010

2011

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

11

 

161837

3.1

 

199513

3.7

 

221620

3.7

 

206337

3.6

 

259644

4.3

12

  西

161500

3.1

 

178255

3.3

 

201409

3.4

 

200284

3.5

 

244133

4

13

 

159819

3.1

  西

165077

3

 

191499

3.2

 

196428

3.4

 

211034

3.5

14

 

142715

2.7

 

164095

3

 

174656

2.9

 

192415

3.3

 

188508

3.1

15

 

140700

2.7

 

129040

2.4

  西

171062

2.9

  西

165009

2.8

 

157465

2.6

16

 

137304

2.6

 

116156

2.1

 

132554

2.2

 

132210

2.3

  西

144759

2.4

17

 

119107

2.3

 

100364

1.8

 

119721

2

 

130600

2.3

 

136368

2.3

18

 

111600

2.1

 

85698

1.6

广  西

83504

1.4

 

79001

1.4

 

134887

2.2

19

 

105415

2

广  西

81350

1.5

 

79705

1.3

广  西

74279

1.3

广  西

81947

1.4

20

广  西

64121

1.2

 

56500

1

 

68062

1.1

 

64594

1.1

 

72348

1.2

5   2007-2011年我国添加剂预混合饲料产量21-30名地区变化情况           t%

排名

2007

2008

2009

2010

2011

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

 

产量

比重

21

 

52001

1

 

51039

0.9

 

61400

1

  西

52697

0.9

  西

57055

0.9

22

内蒙古

47608

0.9

  西

48653

0.9

  西

48693

0.8

内蒙古

51738

0.9

内蒙古

49029

0.8

23

 

43277

0.8

 

43788

0.8

 

42947

0.7

 

51051

0.9

 

48037

0.8

24

 

38030

0.7

内蒙古

37357

0.7

内蒙古

42204

0.7

 

45700

0.8

 

45217

0.7

25

  西

33720

0.6

 

33673

0.6

 

35657

0.6

 

37886

0.7

 

41873

0.7

26

 

19204

0.4

 

32970

0.6

 

33380

0.6

 

31616

0.5

 

36219

0.6

27

 

15094

0.29

 

23250

0.4

 

29102

0.5

 

19411

0.3

 

15693

0.3

28

 

13871

0.27

 

12479

0.2

 

8165

0.1

 

7946

0.1

 

8824

0.1

29

 

6012

0.1

 

5614

0.1

 

2983

0.1

 

3077

0.1

 

2209

0.04

30

 

1000

0.02

 

1380

0.03

 

699

0.01

 

797

0.01

 

1790

0.03

 2.5 不同规模或综合经营的添加剂预混合饲料企业产量均呈大幅增长

  近5年来,我国添加剂预混合饲料产量,除2010年由于农业部制定的《饲料添加剂安全使用规范》严格限定了微量元素使用量导致产量整体缩减外,基本呈现近20%的增长速度。2011年,赣州八维、山东菁华农牧、赣州朱师傅等以预混合饲料为主的第二梯队企业产量同比增幅在50%以上。而老牌添加剂预混合饲料企业,如大北农、天津正大、湖南九鼎、正大康地、广东旺大等因产量基础大,增长幅度在10%~20%。

  此外,用户需求、销售渠道、价格等因素对添加剂预混合饲料市场也有重要影响,分析如下。

  用户需求:根据调查显示,养殖户使用添加剂预混合饲料的主要原因是需要饲料场的配方技术支持。产品的质量、效果、安全等因素为用户选择产品的主要关注点,加强与养殖场的合作以及在经营方面的支持,也是饲料厂赢得市场的关键。

  销售渠道:从近3年来看,近80%销往养殖场,其中经销商与直销所占比例基本各占50%。

  价格:近3年,添加剂预混合饲料产品的出厂价基本是成本价上加25%;经销商售价最高,饲料厂允许其在成本价上加50%。调查发现,水产添加剂预混合饲料经销商售价在成本价上增加约73%,远高于其他4种产品的比例。

  3 发展趋势分析

  根据对近5年来全国添加剂预混合饲料的统计数据以及121家企业上报情况的分析,加上在调研过程中和企业人员的交流,提出以下观点。

  目前,盈利空间相对高的猪添加剂预混合饲料受到企业的普遍关注。有实力的企业集团更加注重配方技术创新方面的投入,针对配方技术的普遍同质化,企业开始生产6%和6%以上比例的猪用添加剂预混合饲料产品。据调研,企业主要通过配方技术创新和生产设备上的优势来规避复制从而抢占更多的市场占有率。

  禽添加剂预混合饲料在市场上主打产品以4%~5%为主。由于禽添加剂预混合饲料,特别是蛋禽预混合饲料的利润低,部分企业甚至是负利润,仅是为了上量而已,所以企业的关注度相对较低。

  通过调研了解,我们认为,添加剂预混合饲料在10年内仍然会有很好的发展空间。

  一是在饲料产品中,添加剂预混合饲料的附加值要高于配合饲料和浓缩饲料,并且是饲料产品的重要核心部分。

  二是未来2~3年,添加剂预混合饲料的市场前景仍大有可为。养殖场用户不断增多,猪饲料、水产饲料市场容量不断扩大等原因都会促进需求增长。

  三是随着养殖规模化进程的加快,散养户加速退出。“饲料企业+规模养殖户”模式将成为饲料养殖行业的重要格局之一。由于该模式下,终端会使用4%(含4%)以上的猪添加剂预混合饲料自配饲料,从而拉抬了市场需要。

  四是随着新修订《饲料和饲料添加剂管理条例》及相关配套政策法规的出台,行业准入门槛抬高,这样就会有一部分不达标的企业被淘汰出局,从而给有实力的企业腾出更大的发展空间。今后,预计添加剂预混合饲料市场的集中度将会逐年提高,大型预混料企业将会受益。

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